Notre offre de formation

Conseils, services financiers / Profil financier du client

Formation en classe virtuelle

Nom et numéro de la formation
Cours : Profil financier du client - 410-812-BB

Sanction accordée
Formation créditable

Contribution au programme de formation
Ce cours permettra à l’étudiant d’employer les différentes techniques d’analyse afin de dresser le profil financier d’un investisseur, d’un emprunteur et d’une personne décédée. Ce cours est préparatoire au cours Approche conseil II. L’étudiant aura développé les habiletés nécessaires à la compétence : Compléter le profil financier du client.


Clientèle visée
Le programme Conseils services financiers s'adresse aux personnes qui travaillent ou qui ont travaillé à titre de caissier dans une institution financière et qui désirent accéder à un poste d'agent conseil en services financiers.

Préalable
Finances, produits et services financiers (410-805-BB)
Initiation au crédit à la consommation, au crédit hypothécaire, au recouvrement et à la
succession (410-809-BB)

Reconnaissance des unités de formation continue (UFC)
Numéro de reconnaissance : CSF07-06-15802
35 UFC au total en matières générales
10 UFC au total en épargne collective, courtage en contrats d'investissement et courtage en plans de bourses d'études.

Pour information

Groupe Collegia
Téléphone : 418 562-1240 poste 2276 ou 1 800 463-4299
Télécopieur : 418 562-1235
Courriel : campusvirtuel@collegia.qc.ca